碧桂园境外债将启动重组 中金为财务顾问

凤凰网风财讯报道 10月10日，（02007.HK）公告内幕消息称，将积极推进境外债务管理措施，希望通过寻求整体方案来全面解决公司当前境外债务风险。

据悉，碧桂园已经委托中金公司和华利安诺基作为财务顾问，盛德律师事务所担任法律顾问协助处理境外债务重组事宜。这也是碧桂园首次对境外债券的处理作出公开回应。

目前，融创、世茂、金科等暴雷房企均选择中金公司作为财务顾问，其也是本轮暴雷房企债务重组的最主要财务顾问公司。

据不完全统计，碧桂园将在2023年-2024年到期的境外债券共7只，余额共约146.67亿元人民币。总计目前碧桂园的存续美元债则共有15只，存续本金约93亿美元（677.48亿元人民币）。

碧桂园在公告中表示，公司将积极推进境外债务管理措施，在尊重所有债权人现有法律地位和法律偿付顺序的前提下，公平公正地制定整体解决方案来实现长期、可持续的资本结构。

境内债方面，目前碧桂园集团9笔境内债已经全部展期成功，涉及本金金额约 147亿元。

碧桂园表示，当前集团销售和融资面临严峻挑战，账面可动用资金仍然持续减少。

公告称，碧桂园高度重视债务风险化解，把握新政策带来的销售窗口期，切实做好销售及回款工作；全面盘点梳理集团资产，充分挖掘市场化机会盘活资产；匹配业务发展需要，进一步优化集团整体组织架构，并且成立由董事会主席任组长的专项工作小组，建立更扁平更高效的工作响应机制，统筹协调重大工作推进，削减不必要支出，助力集团更好渡过本轮下行周期；尽最大努力开源节流，改善集团现金流状况。

债务处理以外，碧桂园的重点在保交付，截至2023年9月30日，碧桂园集团及合资联营公司年内累计交付共约42万套，累计交付面积约5112万平方米，交付项目涉及到31个省份、235个城市，部分项目实现提前交付。